黄金市场流动性的减弱 代表着什么?

来源:885财经 2020-03-26 14:18:43 收藏(0 评论(0 点赞(0
摘要:885财经网3月26日讯,全球交易市场在北京时间的12点有关于黄金以及想关的衍生产品出现了流动性的紧缺,直接导致了交易点在短时间出现了扩大的现象。

      885财经网3月26日讯,全球交易市场在北京时间的12点有关于黄金以及想关的衍生产品出现了流动性的紧缺,直接导致了交易点在短时间出现了扩大的现象。

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  受疫情影响,伦敦交易所按计划关闭场内交易,欧美各大机构和银行很多也在采取无人值守式的风控和交易。导致目前国际市场的黄金报价持续异常,时而中断,时而点差无规律放大。

  金融市场里的无人值守风控和交易,类似于互联网圈炒作的“AI”、“自动化”等。从昨天的报价来看,虽然是无人值守,但很明确银行留给“值守的机器人”权限是较小的,没有太多的资金可以用。也说明了,所谓的智能化银行在欧美还是个概念阶段,所谓的智能投顾在当下也是“黔驴技穷”。

  我们今天想讲的不是智能投顾,是关于流动性。

  简单来说,昨天遇到的问题类似于这样的场景:

  你去金店买金条,但是店员跟你说现在350块一克的金条没有了,但是380块一克的金条还有,你要不要?

  或者你去金店想回购手上的金条,就是把金条卖给金店,店员跟你说今天回购的价格是200块一克。。

  这里的380块/克与200块/克对应了咱们金融市场里做多的价格和做空的价格,而380-200=180这是点差。

  做市商也好,撮合也罢,这个价差是一定存在的,区别是大小。

  现在的环境下,很明显你想买金条买不到,或者只能是以更高的价格来买;而想做空的人类似于许诺会回购金条给金店的人一样,到最后发现自己手上根本没有金条:咋整?

  贵金属经销商正面临前所未有的“黄金挤兑”。由于杠杆基金争相将避险资产变现来满足保证金要求,华人彩票官网地址合约的清算已经导致实物黄金价格与期货价格脱钩。

  过去这种情况可以自我修正。但这一次,不仅实物黄金需求激增,而且受疫情影响,世界最主要的黄金炼厂几乎停产。

  这导致黄金现货与期货价差飙升,期货价格已经远远高于现货价格。

  二者价差周二达到四年来最阔水平,逼近纪录。

  正如Kitco所指出的那样,在美东时间中午前,一供应商的报价显示现货黄金交投于1612.10美元/盎司,与此同时,4月交割的COMEX黄金期货为1654.10美元/盎司,二者价差达到42美元,远超前一天。Kitco称,近月合约价格高于远月合约,是任何商品市场需求强劲的一个迹象。

  “我以前从未见过这种情况,”一位投身市场30多年的黄金交易员说。

  全球实物黄金及其交易最重要的权威机构——伦敦金银协会市场(LBMA)当天发出了一份令人震惊的声明:

  “伦敦黄金市场继续开放。不过,Comex 100盎司期货合约的价格波动对流动性产生了一些影响。LBMA已向CME集团提供支持,以促进在纽约的实物交割,并正与Comex和其他主要利益相关者密切合作,以确保全球黄金市场的有效运行。”

  简而言之,对实物黄金前所未有的争夺,加上杠杆投资者继续进行清算,同时,炼厂仍处于停产状态,似乎正在从内部破坏黄金市场。

  我们上周五提到金银比率认为当下是投资白银的大机会,我们看到这周开盘以来价格已经涨了20%,持有现金大于持有固定资产(房地产),变现太难的资产就是消费品,有人可能觉得可以抵押,你可以试一试看看现在能够拿到多少比例。

  欧美早已是负利率时代,也就是持有现金没有利息还要倒贴给银行钱。这个时候我们该寻找变现快又有投资保值、升值能力的资产,比如说黄金、白银,这两个品种是支持回购的,你随时可以拿着你的金条去回购变成现金。

  我给大家讲个故事:在民国战乱时代,大户人家的最多的黄金产品是啥?不是金条,是金戒指,为啥呢?你随手拿个金戒指就可以去换成你需要的东西,比如面粉大米猪肉。但如果你拿着金条去换大米,你可能要把命给丢了。

       金银在交易的时候要注意的是,没有什么所谓附加值的金条银条,越贴近市场价格越好。,在金店里的很多产品都是消费品而不是投资品,所以没有加工费或者较低的交工费是首选。

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